동남아에서벌어진국제범죄를추적하던국정원블랙요원,조과장(조인성)은자신의휴민트작전에서희생된정보원이남긴단서를쫓아블라디보스토크로향한다.그곳에서북한식당종업원채선화(신세경)와접촉한조과장은새로운휴민트작전의정보원으로그녀를선택한다.한편,국경지역에서발생한실종사건을조사하기위해블라디보스토크로파견된보위성조장박건(박정민)은해당사건의배후에북한총영사황치성(박해준)이연루되어있음을알게된다.서로다른목적으로블라디보스토크에서충돌하게된사람들.짙어지는의심과불확실한진실,각자의선택은돌이킬수없는길을향하는데...